Beyond Borders

글로벌 성장을 위한
모바일 게임 인사이트

많은 모바일 게임 마케터는 과거 성공을 경험한 익숙한 지역에 집중하고 싶어합니다. 하지만 때로는 예상치 못한 곳에서 고가치 유저를 발견하게 되죠. 실제로 유저 확보(UA, user acquisition) 전략을 재고하여 점진적인 성장을 이룰 수 있는 기회는 마케터가 기존의 익숙한 영역을 벗어날 때 찾아옵니다.

사이드바

접근법 및 방법론

이는 몰로코가 설치 수, 설치당 비용(CPI, cost per Install), 그리고 전체 마케팅 예산을 포함한 데이터를 활용하여 4,000개 앱의 글로벌 게임 유저 확보 현황을 분석한 결과에서 얻은 인사이트입니다. 몰로코는 2023년 9월부터 2024년 9월까지 195개국에서 발생한 30억 달러 이상의 인앱 구매 (IAP)매출 데이터를 바탕으로 수천 개의 모바일 게임 앱에서 나타난 유저 행동 패턴을 분석했습니다. (참조. 사이드바의 '접근 및 방법론')

인앱 결제(IAP)는 앱 내에서 가상 아이템이나 프리미엄 기능을 구매하는 유저 결제를 의미하며, 모바일 게임의 주요 수익원입니다.

 주요 결과
290억 달러
2025년 모바일 게임 IAP 마케터의 예상 UA 지출
71%
UA 지출의 71%는 10개 시장에 집중되어 있으며, 그 중 40%는 미국에 집중
70-85%
IAP 매출의 70-85%는 상위 10%의 구매 유저에 의해 발생

모바일 게임 유저 확보 지출이 가장 큰 시장은 한국(21달러), 일본(19달러), 미국(17달러)로, 해당 국가들에 D7 ARPPU(7일차 구매 유저당 평균 매출, average revenue per paying user) 기준으로 가장 고가치의 모바일 게이머들이 많습니다. 그러나 이는 장르에 따라 크게 달라지며, 고가치 유저는 다양한 시장에서 발견될 수 있습니다.

페이드 유저 확보 전략은 일부 주요 시장을 넘어 브라질, 그리스, 아이슬란드, 네덜란드, 남아프리카공화국, 아랍에미리트(UAE)와 같은 시장에서도 효율적인 성장을 이끌어낼 수 있습니다.

주요 내용
지역 및 장르별 시장 규모 및 페이드 유저 확보 트렌드
01
지역 및 장르별 전체 IAP 매출 및 유저 가치
02
글로벌 확장을 위한 정교한 페이드 유저 확보 전략
03
01

지역 및 장르별 UA 지출 분포 알아보기

몰로코 조사에 따르면, 모바일 게임 마케터는 2025년에 UA 예산으로 약 290억 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 새로운 글로벌 확장 기회를 위한 기반을 마련하기 위해, 광고비 지출이 다양한 지역과 장르에 어떻게 분배되는지 살펴보겠습니다. 

힌트
강조된 단어 위에 마우스를 올려놓으면 정의를 볼 수 있습니다.

유저 확보(UA)는 모바일 앱의 신규 유저를 유치하고 확보하는 과정을 말하며, 주로 페이드 마케팅 활동을 통해 이루어집니다.

익숙한 지역으로 집중되는 UA 지출

UA 지출이 일부 국가에 집중된다는 사실은 놀랍지 않습니다. 마케터들은 이미 성공을 경험하고, UA 환경에 대한 이해도가 높은 지역을 우선시하는 경향이 있기 때문입니다. 그 결과, 모바일 게임 UA 지출의 70% 이상이 단 10개국에 집중됩니다.

미국은 IAP에 집중하는 글로벌 모바일 게임 마케터들의 총 UA 지출 중 40%를 차지하며 가장 많은 투자를 받고 있습니다. 이는 2위 국가의 7배에 달하는 수치입니다. 운영체제(OS)별로 보면, 안드로이드가 전체 UA 지출에서 더 큰 비중을 차지하지만, iOS 도입률이 높은 미국, 캐나다, 영국 등에서는 이 추세가 역전됩니다.

User acquisition (UA) refers to the process of attracting and acquiring new users for a mobile app, often through paid marketing efforts.

장르 및 시장별로 고유한 UA 트렌드

UA 지출은 일부 국가에 집중되어 있지만, 전체적인 이해를 위해서는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 모바일 게임 마케터에게 장르는 중요한 고려사항입니다. 즉, UA 지출에는 단순히 적절한 지역을 타겟팅하는 것 뿐만 아니라 각 게임에 맞는 적절한 시장을 찾는 것이 중요합니다.

롤플레잉 게임(RPG)의 경우 UA 예산의 41%를 일본, 한국, 대만에 투자합니다. 반면, 매치나 카지노 장르는 미국과 영국이 50% 이상을 차지하죠. 하이퍼캐주얼 게임은 개발도상국 시장에서 더 높은 UA 지출을 보이는데, 브라질, 인도, 인도네시아에서 4.5%의 다른 장르 대비, 14%의 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

현지 시장 중심의 지출 경향 

언어, 문화 등 다양한 시장 역학이 모바일 게임 마케터의 UA 예산 배분에 중요한 역할을 합니다. 미국을 포함한 다양한 기업들은 주로 현지 시장에 더 많은 예산을 투자하는 경향이 있지만, 모두가 이러한 방식을 따르진 않습니다. 대표적으로 중국과 한국의 지출 경향을 살펴보겠습니다.

수출 중심의 중국 모바일 게임 마케터들의 경우, 보다 글로벌한 전략을 채택하여 북미에는 UA 지출의 36%만을 할당하고, 예산의 더 큰 비중을 아시아 태평양(APAC), 유럽 및 기타 글로벌 시장에 투자합니다.

한국 모바일 게임 앱 마케터들의 지출 경향은 어떨까요? 한국 마케터들은 UA 예산의 41%를 아시아 태평양 시장에 투자하는데, 이는 글로벌 평균인 20%보다 훨씬 높은 수치입니다. 반면, 북미 지역에는 28%를 투자하여 글로벌 평균인 39%에 비해 낮은 비중을 보입니다. 유럽 시장에 대한 투자도 22%로 글로벌 평균인 27%에 미치지 못하며, LATAM(라틴아메리카), MENA(중동 및 북아프리카), 사하라 이남 아프리카 지역에는 10%를 할당해 글로벌 평균인 13%보다 낮은 수준을 나타냅니다. 이는 해당 지역들에서의 새로운 확장 가능성을 시사합니다.

이외 한국 마케터들이 효율적인 비용으로 높은 UA 성과를 기대해볼 수 있는 숨은 시장은 어디일까요? 바로 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 스위스, 폴란드, 체코, 남아프리카 공화국 등으로, 이들 시장은 예산 집중도가 낮아 낮은 비용으로 높은 가치를 지닌 유저들을 확보할 수 있는 매력적인 기회가 될 수 있습니다.

많은 마케터들이 특정 소수의 국가에 집중하는 경향이 있지만, 익숙한 지역을 넘어 아직 발굴되지 않은 기회들이 존재합니다.

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놓쳤을 수도 있는 숨은 고가치 유저

모바일 게임 마케터에게 있어 가장 중요한 것은 고가치 유저를 찾는 것입니다. 구매 유저당 평균 매출 (ARPPU) 와 같은 국가 수준의 지표 분석을 통해 마케터들은 앞으로 다가올 기회에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.

구매 유저당 평균 매출(ARPPU)는 오가닉 및 페이드 활동을 통해 확보된 구매 유저의 평균 인앱 지출을 측정하는 지표입니다. 본 보고서에서는 설치 후 첫 7일(D7)의 데이터를 기준으로 분석합니다.

마케팅 지출과 IAP의 연관성

언뜻 보기에 UA 지출(모든 페이드 소스 포함)과 총 IAP 매출(페이드 및 오가닉 소스 포함)은 긴밀하게 연결된 것처럼 보입니다. 미국과 같은 국가에서 UA 투자 비중이 가장 큰 국가는 총 IAP 매출에서도 높은 점유율을 차지하기 때문에 마케터들이 효과적으로 지출을 관리하고 있는 듯 보입니다. 그러나 한국, 일본, 대만 등에서는 총 IAP 매출이 UA 지출 비중을 넘어섭니다. 독특한 지역 특성으로 인해 비현지 마케터가 시장을 뚫는 것이 더 어렵기 때문입니다. 이러한 시장들은 현지 선호도를 잘 이해하고 또 잘 적응할 수 있는 마케터에게 기회를 제공합니다.

유저 가치의 국가별 편차

다양한 시장의 잠재력을 파악하기 위해서는 장르별 ARPPU의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 각 장르에는 서로 다른 지출 행태를 지닌 다양한 플레이어들이 모이며, 이는 국가별 ARPPU에 지대한 영향을 미칩니다. 

예를 들어, 매치 장르와 같은 캐주얼 게임의 ARPPU는 타 장르에 비해 낮은 편입니다. 그러나 이스라엘, 노르웨이, 스위스, 미국 등에서는 해당 장르의 유저 가치가 다른 지역에 비해 상대적으로 높습니다. 반면 홍콩, 일본, 싱가포르, 한국, 대만과 같은 동아시아 태평양 시장의 경우, RPG 및 전략과 같이 많은 지출이 발생하는 장르에서 ARPPU가 지속적으로 높게 나타납니다.

유저 가치와 글로벌 기회를 세분화하기 위한 접근 방식

글로벌 확장을 고려할 때, 마케터는 성장 잠재력, 유저 가치, 현지화 니즈 등의 요소를 기준으로 국가 분류를 고려해야 합니다. 아래 세계 지도는 특정 지역으로의 확장 가능성을 평가하는 데 유용한 가이드를 제공합니다.

언어적으로 유사한 국가를 묶으면 크리에이티브 과정을 간소화하고 캠페인을 더 빠르게 확장시키는 동시에, 유저에게는 현지화된 적절한 경험을 제공할 수 있습니다.
— Sami Khan, Atlas Reality CEO

유저 가치, 총 매출 잠재력, 현지 시장 환경도 중요하지만, 견고한 페이드 UA 전략을 통해 새로운 유저에게 도달할 기회를 발굴하는 데 집중하는 것도 중요합니다.

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글로벌 확장: 페이드 UA를 통한 고가치 유저 확보

수익성 있는 장기적인 성장은 고가치 유저를 찾는 것에서 시작됩니다. 마케터는 이러한 유저에게 전략적으로 다가감으로써 새로운 확장 기회를 얻을 수 있습니다.

머신러닝 기반 UA, 고가치 유저 확보의 핵심 열쇠

마케터에게 가장 중요한 목표는 바로 가장 효율적인 비용으로 고가치 유저를 확보하는 것입니다. 그리고 이를 가능케 하는 핵심 기술은 바로 고도화된 머신러닝 기술이죠.

머신러닝은 방대한 실시간 데이터를 활용하고 지속적으로 학습하며, 자칫 간과할 수 있는 고가치 유저를 정확히 타겟팅하여 찾아낼 수 있도록 돕습니다. 

성공적인 캠페인을 위해서는 유저 확보 비용, 유저 가치, 총 IAP 매출 기회 간의 관계를 깊이 이해하는 것이 중요하며, 이는 아래 차트를 통해 다양한 지역, 시장, 장르별로 확인할 수 있습니다.

마케터들은 익숙하고 광고 집행 경험이 있는 큰 시장에 집중하고 싶어합니다. 하지만 이러한 기존 시장 너머에 경쟁이 적고도 KPI를 훨씬 더 효율적으로 달성할 수 있는 큰 기회가 존재합니다.
— Sarah Yamanouchi, Rec Room 그로스 마케팅 총괄

세상은 넓고, 기회는 많다

새로운 시장에 진출하기 전에, 각 앱의 고유한 특성에 맞춘 맞춤형 접근 방식이 필요하다는 점을 반드시 기억해야 합니다. 글로벌 진출을 위한 유용한 몇 가지 모범 사례를 소개합니다

몰로코가 제안하는 글로벌 확장 팁
국가 세분화
언어, 시장 기회, 유저 행동을 기준으로 유사한 시장을 묶어 타겟팅 및 예산을 최적화하세요.
크리에이티브 현지화
국가를 세분화한 후, 언어와 문화적 특성을 반영한 크리에이티브를 제작하여 현지 유저의 참여를 극대화하세요.
소프트 런칭 다각화
소프트 론칭은 풀 스케일의 하드 론칭에 앞서 성능을 테스트하고 피드백을 수집하기 위해 특정 시장에서 제한적으로 제품이나 앱을 출시하는 과정을 의미합니다.

소프트 론칭은 풀 스케일의 하드 론칭에 앞서 성능을 테스트하고 피드백을 수집하기 위해 특정 시장에서 제한적으로 제품이나 앱을 출시하는 과정을 의미합니다.

머신러닝 모델 학습 기간 고려
머신러닝 모델은 최적의 성과를 내기 위해 학습과 최적화가 필요합니다. 이 과정을 염두에 두고 학습이 완료된 후에 성과를 평가하세요.

고가치 유저는 몇몇 익숙한 시장에만 국한되어 있지 않고 전 세계에 널리 분포되어 있습니다. 마케터는 새로운 지역으로 UA를 확장해 아직 발굴되지 않은 기회를 포착하고, 앱 성장을 새로운 차원으로 이끌 수 있습니다.

성공은 멀리 있지 않습니다. 익숙한 영역을 넘어 새로운 기회를 찾아 나서는 마케터라면, 지금까지 보이지 않았던 방대한 글로벌 성장 기회를 잡을 수 있을 것입니다.